青海湖工具有限责任公司

青海湖工具有限责任公司

青海省青海湖工具有限责任公司，国有控股公司，成立于1999年6月，是全国手工具重点生产厂家之一，西北地区最大的手工具生产企业。2001年通过ISO9001（2000版）国际质量体系认证。2000年度被授予青海省“先进企业”荣誉称号。

公司现有员工484名，各类专业技术人员80余名，技术力量雄厚。主导产品是手工工具，主要有：活扳手、呆扳手、梅花扳手、套筒扳手、套筒头子、月牙扳手、内六角扳手、钳工工具和各类汽车专用工具等产品，共200多个品种，产品配套，规格齐全，年生产能力达1000万件。

公司生产的“青海湖”牌、“松鼠”牌工具产品，是采用优质钢原材料，经过锻造、机加工、热处理、表面电镀或发黑处理等二十多道工序精制而成，质量稳定、可靠。“青海湖”牌工具产品畅销国内20多个省、市、自治区，“松鼠”牌工具产品远销世界30多个国家和地区，享誉海内外，“青海湖”牌、“松鼠”牌商标也因此多次被评为青海省著名商标。

公司坚持以人为本，以科技创新为核心，以重质量、守信誉、互惠互利、长期合作为经营宗旨，以低成本扩张实现集团化发展为战略目标，不断地调整产品结构，研发新产品，抢抓西部大开发机遇，迎接入世挑战。

公司以“满足客户需求”为永恒地追求，竭诚为社会服务。

公司总经理：何 丰

电话：0971-8247757

地址：青海省西宁市南山路19号

邮编：810000

青海湖工具有限责任公司招商引资项目

新建手工具精锻生产线项目方案

一、公司基本情况

青海湖工具有限责任公司，系1999年6月经改制重组的有限责任公司，是国有控股企业，注册资产总额为3274万元（不含新建成的钢结构车间1800万元），年生产手工具能力700余万件，产品主要包括活扳手和农机工具两大类，30多个品种，300多个规格，现有生产经营职能部门5个，下辖生产单位4个，辅助生产单位1个，销售分公司1个，管理人员38名，从事手工具生产的工人381名，是西北地区最大的手工具生产企业，全国手工具重点生产厂家之一，中国五金制品协会工具五金分会理事单位。

公司于2001年11月取得了ISO 9001—2000国际质量体系认证、连续多年被评为“重合同、守信誉”单位、青海省“A级模范纳税户”、青海省“先进企业”，“青海湖”牌产品畅销国内20多个省、市，“松鼠”牌产品曾远销世界30多个国家和地区，享誉海内外。“青海湖”牌、“松鼠”牌商标被多次评定为青海省著名商标。

二、手工具市场现状

根据有关资料及大量的市场调研，现将手工具市场现状作如下介绍：

（一）、国内外手工具市场现状

1、国际市场情况

据有关资料显示，从世界范围来看，五金工具的消费需求每年都在持续增长，以最具代表性的美国为例，它既是世界上最大的工具生产国，又是最大的消费国，其市场规模年均以12.2%的速度增长，估计2005年将达到2500亿美元。另外，作为世界工具生产强国的德国、意大利、日本，市场规模每年也有一定幅度的增长。改革开放以来，随着中国经济的快速发展，中国的五金工具行业也得到了迅猛发展，现已跻身于世界主要工具供应国之列，年出口创汇60亿美元左右。在供求结构方面，欧美经济发达国家具有很强的手工具制造及品牌委托加工的采购能力，它们根据不同国家的消费特点，对于高、中、低档产品都有很大的供应量，而一些经济欠发达地区，比如中东、南美、非洲、东南亚以及我国的周边国家，几乎没有工具生产厂或很少有，无法满足该地区市场的需求，消费还必须依赖进口。并且随着这些国家经济的发展，工具的消费量还会继续增长，在消费特点上，也有逐步从对中、低档次产品的需求过渡到对中、高档产品需求的趋向。由此可见手工具的国际市场空间及发展潜力是比较广阔的。

2、国内手工具市场的现状

据有关资料显示，中国工具的出口额约60亿美元左右，其中手动工具约占15%，即75亿元人民币。近几年我国手工具的出口量与内销量基本持平，因此，估计国内对手工具的年需求总量在70-80亿元左右，市场容量很大。国内现有各类工具生产企业约3000家，其中以生产活扳手、双呆扳手、梅花扳手的厂家约有100家左右，年生产总值约30亿元。按照50%的内销比例计算，估计国内对活扳手、双呆扳手、梅花扳手的年需求总量在15亿元左右。从生产和消费区域来看，长江三角洲一带是我国手工具的主要生产加工基地，传统的手工具生产企业80%集中在这里，同时这一地区又是我国主要的经济发达地区和工业中心区域，因而这一区域成为了我国工具的主要消费地和集散地。此外，自改革开放以来，随着私营经济的迅猛发展，在国内的许多地区还自发形成了许多具有一定规模的集生产加工与销售为一体的手工具市场，其中以浙江永康、山东临沂、河北保定、重庆大足、湖南邵东的工具市场为主，它们与长江三角洲一带工具市场优势互补，形成了中国工具制造、销售的网络格局。在消费需求方面，现已改变了过去那种手工具产品主要面对工业市场的特点，随着农村经济的快速发展，人民生活水平的日益提高，农业机械及汽车、摩托车等进入千家万户，农村家庭对手工具产品的需求量也将逐步增长。从消费特点来看，目前国内手工具的消费以中、低档次的产品为主，约占到整个市场的50%，中、高档次的产品约占35%，高档进口扳手约占15%，预计未来几年将会有较大的变化，从长远发展的角度来看，随着人们经济收入的增长，消费水平将有所提高，国内市场对手工具产品的消费需求将会逐步过渡到对中、高档次产品的需求上来，未来的手工具市场，中、高档产品将会占据主要地位。因此，我国手工具中、高档产品市场的发展前景也是比较广阔和乐观的。

（二）、目前国内手工具行业发展的特点

从目前国内手工具行业的发展情况看，主要有以下几方面的特点：

1、市场意识普遍增强， 企业运营都能够遵循市场规律，按照“物竞天择，适者生存”的法则积极参与市场竞争。

2、越来越注重塑造本企业的形象，品牌战略意识广为增强，不断加大开发新产品的力度。

3、国有、集体、民营和外资等企业并存的格局，迫使市场化程度比较高，行业间的竞争尤为激烈。

4、以私营和民营企业为主体，逐步走向集约化群体，产品品种呈现多样化，以提高在国际市场上的抗风险能力。

5、在产品品质方面，由劳动密集型的中低档产品向资本与技术同劳动密集型相结合的中、高档产品调整和转移。

（三）、公司目前所处的市场地位及采取的经营策略

青海湖工具有限责任公司制造的“青海湖”牌系列手工具产品被业内人士公认为知名品牌，并且拥有了一定数量的消费群体，是西北地区唯一的手工具专业制造厂家，随着产品产量的提高，产品逐步被更多顾客认可和接纳，这些是公司的优势。同时，由于公司生产装备技术水平相对滞后于市场发展，劳动生产率偏低，产品品种单调且档次不高，因此产品市场占有率低，并且缺乏一种积极驾驭或挑战市场的能力。

三、方案基本情况说明

1、方案提出的原因

（1）公司现有手工具为中、底档生产线，依据国际市场手工具产品的供求结构，高、中、低档产品占国际市场很大的份额，且“松鼠”牌产品在国际市场具有一定的知名度，这是发展手工具产品的市场基础。

（2）我公司具有几十年生产手工具产品的历史，通过长期产品开发和工艺改进，积累了大量相关技术资料和加工经验，也培养了一只具有一定经验的生产、管理队伍。加之“青海湖”牌系列手工具产品经过几十年的市场磨合，被业内人士公认为知名品牌，在市场上享有一定的声誉，这些也是我们发展手工具产品的有利条件。

（3）为适应新时期手工具产品市场需求，进一步改善生产环境、提高劳动生产率，投资1800万元，新建了4座钢结构的厂房和基础设施；投资100余万元，对现有生产线的机器设备和加工工艺进行了必要改造，使现有的生产能力得以较为充分发挥，同时，为精锻生产线项目的投入奠定了一定基础。

总之，适度发展手工具产品，使其形成高、中、低档的产品结构，多层次的消费市场，互为补充的经济格局，既可为工人提供必要的劳动岗位，又可使我公司经营多年的手工具产品能够在新的历史条件下继续发展壮大，为新时期的公司经济做出更大贡献。

2、方案的指导思想

手工具生产线方案，必须以效益定规模，以规模定设备，在提升经济效益的前提下，适度发展手工具生产。在产品档次的定位上，实事求是地判断自身的能力和条件，并在此基础上，充分挖掘、发挥我们手工具制造的潜力和优势，努力实现公司提出的手工具业“做精做强、规模适中、内涵发展”的目标。

3、方案基本情况

根据公司实际及对市场的分析，在征求有关专家和多方意见的基础上，形成了新建手工具生产线的方案。方案基本情况如下：

新增年产500万件活扳手生产线，产品定位在中、高档，规格为 6″、 8″、10″、12″四档；新增年产300万件双呆扳手生产线，产品定位在中、高档。在产品销售上，通过与国内、外大公司接洽，为他们做配套产品，产品全部销往国外。活扳手产品销售价格初步定为：6″15.57元、8″21.10元、10″27.40元、 12″34.60元；双呆扳手产品销售价格初步定为：中档平均价格3.8元，高档平均价格6.1元；锻造生产线采用台湾的精锻设备，主要机械加工设备也采用台湾设备，热处理、电镀等生产设备为台资企业生产的自动线。

投资估算：预计总投资：4378.76万元。其中：设备投资额为3178.76万元，流动资金投入：约1200万元。

四、经济效益测算

新增年产500万件活扳手的生产线，产品定位在中、高档，规格为6″、8″、10″、12″四档，新增年产300万件农机生产线，产品定位在中、高档。现对新增年产800万件手工具（其中：活扳手500万件、农机300万件）的经济效益测算

（一）、投资估算

总投资额为4378.76万元

1、固定资产估算

依据设计方案，锻造生产线采用台湾的精锻设备，机械加工主要设备为台湾设备，热处理、电镀等生产设备为台资企业生产的自动线，预计固定资产总投资额为3178.76万元。

2、流动资金估算

依据近几年的流动资金分布和占用额，流动资金周转情况，新手工具生产线建成后，生产产品的各项耗费和费用及产品的配套、销售情况进行估算，流动资金从现有1503万元增加至2703万元，净增加1200万元，增长幅度为80%。

（二）、产品销售收入

1、产品规模

新的手工具生产线建成后，将形成（活扳手500万件、双呆扳手300万件）800万件的生产能力。

产品及产量列表如下（万件）

2、产品销售价格

新增年产500万件活扳手的生产线，手工具产品定位在中、高档，高档产品销售价格初步定为：6″16.57元、8″22.10元、10″29.40元、12″37.60元；中档产品销售价格初步定为：6″9.00元、8″10.88元、10″12.26元、12″15.35元；双呆扳手产品销售价格初步定为：中档平均价格3.8元，高档平均价格6.1元；计划产品销售收入为7955.92万元。

（三）、制造成本

 1、变动成本

以近两年的变动成本的实际额为基础，结合产品产量（活扳手）增长数，加工工艺的改进，包装的改进，产品结构的变化，预计增长的费用计算，产品变动成本总额为4472.48万元。

2、固定成本为1848.89万元

包括：工资、职工福利费、教育经费、工会经费和企业承担的“六项基金”、固定资产折旧等。

3、期间费用为1095万元

（1）管理费用中的广告费、办公费、会议费、修理费、招待费、差旅费、探亲费、运输费、税金、电话费、其它费用为450万元。

（2）销售费用605万元，包括销售公司的经营费用、销售代理商销售折扣和产品销售的运输费。

（3）财务费用40万元。

（四）、税金、利润

1、应交税金

（1）增值税：销项税（销售收入的17%计算）减进项税（购入物资所含的增值税），应交增值税617.71万元。

（2）产品销售税金及附加：城市维护建筑税：按应交增值税额的7%计算，教育费附加：按应交增值税额的3%计算，地方教育费附加：按应交增值税额0.5%计算。合计64.86万元。

2、正常情况利润 

（1）销售收入：7955.92万元； 

（2）产品成本及期间费用：7416.37万元； 

（3）产品销售税金及附加：64.86万元； 

（4）利润：474.69万元。 

（五）企业经济评价 

（1）投资收益率： 10.84% 

（2）投资利税率：26.42% 

（3）销售利润率：5.97% 

（4）静态投资回收期：5.52（年） 

五、方案分析

方案的思路是：利用先进的加工技术和设备优势，生产出中、高档产品，参与市场的激烈竞争。根据市场预测，市场对手工具的需求将由目前的中、低档产品向中、高档产品过渡，只有提高产品质量和档次，才能有效扩大市场份额。方案分析：

（1）产品的价格不仅仅取决于产品质量，还与企业的实力、品牌、销售网络、经营理念、服务等因素有关。所以，我们产品销售价格，已考虑了市场变化的各种因素，采用了竞争导向的定价策略制定，其价格市场是可接受的。

（2）“青海湖”牌、“松鼠”牌系列手工具产品经过几十年的市场磨合，已具有了一定品牌效益，在国内、国际市场上享有一定的声誉，这些也是我们发展手工具产品的有利条件。据目前掌握的情况，国内知名工具企业的中、高档产品价格，及国际市场对中、高档产品需求的趋向，手工具的国际市场空间及发展潜力比较广阔，我们的产品销售价格是容易实现的，是具有一定市场竞争力的。

（3）公司已有几十年生产手工具产品的历史，积累了大量相关技术资料和加工经验，培养了一只具有较高技术水平和素质的员工队伍，对引进的先进技术、先进工艺、先进设备具有相应素质人员的支持，通过培训可以较快消化、吸收，新工艺、新设备的操作技能，可充分发挥人力资源的作用。

（4）手工具采用精锻生产线，具有较好的经济效益、较好的投资收益率，具有一定的国内、国际市场空间；为此投资近2000万元，新建了7400余平方米的轻钢结构的现代标准厂房四座，为尽早实现此方案奠定了一定的物资基础。

通过对方案的分析，我们认为此方案的投资总额适中，静态投资回收期较短、投资收益率较高，产品销售价格采用竞争导向的定价策略制定，可靠性较高，可行性较强，风险较低；工艺技术、设备的选择及产品定位符合企业实际，产品品牌在国内、国际市场上具有一定的声誉，市场前景好，同时此方案的实施已具有了一定物资保障，可取得较好的经济效益；大力发展手工具产品是为满足市场的需求，扩大企业的知名度和品牌效益，提高企业在竞争激烈的市场中驾驭市场的能力，使投资者有机会得到丰厚的利润回报，应是投资者首先选择的投资方案。